8月26日，印度国家基础设施信托公司向印度证券交易委员会(SEBI)提交了要约草案文件，拟通过公开发行股票筹集总计1600亿卢比的资金。
拟议的首次公开发行(IPO)将包括新发行的总计高达1200亿卢比的单位，以及发起人出售单位持有人的高达40亿卢比的出售要约。
这些股票将通过认购程序发售，其中75%(不包括战略投资者部分)分配给机构投资者，其余25%分配给非机构投资者。
此次发行的净收益将用于向项目特殊目的公司(spv)提供贷款，用于偿还或提前支付其未偿贷款，包括任何应计利息和提前支付罚款，以及用于一般用途。这些单位将在国家证券交易所(NSE)和孟买证券交易所(BSE)上市。
此次发行的保荐人Gawar Construction Limited将认购该信托发行后总单位资本的15%，以满足保荐人锁定要求。
Axis受托人服务有限公司将担任受托人，Gawar投资管理私人有限公司将担任此次发行的投资经理。
国家基础设施信托成立于2023年9月25日，目的是根据SEBI InvIT法规收购、管理和投资基础设施资产。该信托主要专注于收购，管理和投资于九个已完成的创收基础设施资产的初始投资组合。这些资产包括由印度国家公路管理局(NHAI)特许经营和维护的约683.875公里的道路。这些道路横跨哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、比哈尔邦、北阿坎德邦、喜马偕尔邦、中央邦和卡纳塔克邦等几个邦。
该信托的发起人Gawar Construction Limited在基础设施开发和建设方面拥有超过15年的经验，专门从事道路和高速公路项目。该公司在印度19个邦为各种政府和半政府机构承担了100多个道路建设项目。截至本要约草案发布之日，协鑫与NHAI以混合年金模式(HAM)投资了26个道路项目，其中11个已完成，15个在建。
SPV的运营收入在2024财年为148.5亿卢比，2023财年为203.3亿卢比，2022财年为190.8亿卢比。预计即将到来的财政年度的现金流量预计为25财年的55.2亿卢比，26财年的66.2亿卢比，27财年的s58.5亿卢比。
SBI资本市场有限公司和HDFC银行有限公司是此次发行的牵头管理人，而KFin技术有限公司将担任注册商。(ANI)
