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BROOKFIELD, News， 2024年12月5日（GLOBE NEWSWIRE）——BROOKFIELD Renewable(纽约证券交易所代码：BEP， BEPC；TSX: cep。UN， BEPC)（“Brookfield Renewable”）今天宣布，已同意发行总额为2亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据（“混合票据”），到期日期为2055年3月12日。
这些债券的年利率为5.450%，从2030年3月12日开始，每五年重置一次，年利率相当于加拿大政府五年期国债收益率，外加2.499%的息差。混合债券将获得与我们的优先股和优先股单位相同的评级待遇。
布鲁克菲尔德可再生能源公司的子公司布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴ULC将是混合票据的发行人，布鲁克菲尔德可再生能源公司及其某些主要控股子公司将为混合票据提供完全无条件的担保。
混合债券将根据日期为2023年9月8日的基础招股说明书和日期为2024年12月9日的相关招股说明书补充说明书发行。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年12月12日左右完成。
混合票据将是Brookfield Renewable在北美发行的第15次绿色标签公司证券，也是Brookfield Renewable 2024年绿色融资框架（“绿色融资框架”）下的第四次发行。Brookfield renewables打算将出售混合票据的净收益用于资助合格投资（如绿色融资框架中所定义），包括偿还相关债务。绿色融资框架可在Brookfield Renewable的网站上找到，并在招股说明书附则中进行了描述。
混合票据将通过由蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、丰业银行、加拿大皇家银行资本市场、道明证券和国民银行金融市场牵头的承销商联合发行，承销商包括德斯加丁银行、法国巴黎银行、瑞穗证券、MUFG、三井住友日兴银行和iA Private Wealth Inc.。
本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或招揽购买证券的要约，也不应在任何司法管辖区出售或出售证券，而该等要约、招揽或出售将是非法的。所发售的证券未获任何监管机构批准或不批准，亦未获任何该等监管机构批准本简本招股说明书或招股说明书附录的准确性或充分性。证券的要约和销售尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，不得在美国或向未注册或未获得美国证券法和适用的州证券法注册要求的适用豁免的美国人提供或出售。
查阅招股说明书附则、相应的基础招股说明书及其任何与混合债券发行有关的修订，是根据有关查阅招股说明书附则、基础招股说明书及其任何修订的程序的证券法规提供的。招股说明书补充、相应的基本说明书及其与发行相关的任何修订将在两个工作日内访问www.sedarplus.com。
招股说明书补充文件、相应的基础招股说明书和文件的任何修订文件的电子或纸质副本可通过以下方式免费获取：BMO资本市场通过电子邮件[email protected]或电话416-359-6359，CIBC资本市场通过电子邮件[email protected]或电话416-594-8515，丰业银行通过电子邮件[email protected]或电话416-862-3290。
布鲁克菲尔德可再生
布鲁克菲尔德可再生能源运营着世界上最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源投资组合包括水力发电、风能、公用事业规模的太阳能、分布式发电和储能设施，分布在北美、南美、欧洲和亚洲。我们的运营能力总计超过35,000兆瓦，我们的开发管道约为200,000兆瓦。我们的可持续解决方案资产组合包括我们在西屋（一家领先的全球核服务企业）和在加勒比海和拉丁美洲开展业务的公用事业和独立电力生产商的投资，以及运营资产和碳捕获和储存能力的开发管道，农业可再生天然气和材料回收。
投资者可以通过Brookfield Renewable Partners L.P.（纽约证券交易所代码：BEP）；加拿大布鲁克菲尔德可再生能源公司（Brookfield Renewable Corporation， NYSE, TSX: BEPC）是一家总部位于百慕大的有限合伙企业。
布鲁克菲尔德可再生能源公司是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源和转型公司，布鲁克菲尔德资产管理公司是全球领先的另类资产管理公司，管理着超过1万亿美元的资产。
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