Arka Fincap于12月5日宣布公开发行价值30亿卢比的不可转换债券(ncd)。每张非传染性疾病的面值为1000卢比。此次发行的基本发行规模为15亿卢比。如果超额认购，还有15亿卢比的绿鞋选择权。
第一期发行将于12月7日开始，并将于12月20日结束。JM financial和Nuvama Wealth Management是此次发行的牵头管理人。CRISIL对非传染性疾病的评级为AA-/积极。
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NCD的票面利率在每年9%至10%之间，有季度和年度利率选择。该公司在一份新闻稿中表示，NCDs将有三个期限:2年、3年和5年，这些期限的有效收益率分别为9.29%、9.62%和9.99%。该公司表示，这些非传染性疾病将在孟买证券交易所上市。
Arka Fincap补充说，75%的资金将用于“进一步贷款，融资以及偿还公司现有借款的利息和本金，余额建议用于一般公司用途”。
“我们相信，我们拥有多元化的资金配置，支撑着我们强大的流动性管理系统、强大的信用评级和品牌资产。非传染性疾病的公开发行符合我们的责任多元化战略，”Arka Fincap首席执行官Vimal Bhandari表示。
Arka Fincap是Kirloskar集团的一员。该公司为企业贷款、房地产和城市基础设施融资、中小微企业贷款和个人贷款四大领域提供结构性融资解决方案。截至9月30日，该公司的贷款账目为4033.19亿卢比。
