纽约:医疗支付软件制造商Waystar控股公司在今年美国公司最大的首次公开募股(IPO)中筹集了9.68亿美元后，在交易首日下跌3.7%。
Waystar股价上周五收于20.70美元，市值约为34.5亿美元。该公司的出资方包括殷拓集团(EQT AB)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)。
该公司以21.50美元的价格出售了4500万股股票，这是市场定价区间的中点。包括债务在内，该公司的企业价值约为57亿美元。
这是今年在美国证交所上市的第四大ipo。在经历了两年的低迷后，ipo市场继续复苏。
根据彭博汇编的数据，自1月1日以来，美国企业已通过ipo筹集了约187亿美元。
其中规模最大的是邮轮运营商维京控股有限公司(Viking Holdings Ltd)今年4月以17.7亿美元的价格上市。数据显示，去年同期的融资额为105亿美元。
如果Waystar的承销商行使他们的全部超额配售权，此次发行将超过10亿美元大关。与Viking一样，今年在纽约ipo规模超过Waystar的另外两家公司总部也不在美国。
文件显示，Neuberger Berman和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)曾表示有兴趣购买总计2.25亿美元的股份。
这家总部位于犹他州莱希的公司于2023年放弃了旧名Navicure，更名为现在的名字，指的是一颗指路之星。
这也让人想起热门电视剧《Succession》中虚构的Waystar Royco公司，但真正的Waystar公司更愿意以使用人工智能(AI)来帮助医疗保健行业管理收入周期而闻名。
Waystar首席执行官马修·霍金斯(Matthew Hawkins)在接受采访时表示:“我们正在追求一个巨大的潜在市场，每年约150亿美元，到2027年将增长到每年200亿美元。”
他表示:“在基于云的软件和人工智能的推动下，我们确实为市场和供应商带来了效率，Waystar的增长速度是市场的两倍以上。”
根据5月份的一份声明，该公司利用谷歌云的生成人工智能技术来解决医疗系统复杂而常见的问题，如管理编码和计费负担，提高程序准确性并减少错误。
Waystar计划将IPO的净收益用于偿还债务。
霍金斯表示:“我们正在利用IPO来改善我们的资本结构，降低业务杠杆率，并推动在创新、增长和运营效率方面的投资，我们认为这将使我们在医疗行业转型的过程中能够持续下去。”
Waystar表示，其2023年的收入为7.91亿美元，净亏损5130万美元，而去年的收入为7.05亿美元，净亏损5150万美元。
该公司的投资者包括贝恩资本(Bain Capital)和Francisco Partners及其附属公司，它们不会在IPO中出售股票。
上市后，殷拓预计仍将是最大股东，持有29%的股份，其次是CPPIB(22%)和贝恩资本(16.8%)。
彭博社分析师迈克·霍兰德表示:“Waystar正以强劲的势头接近IPO，将募集资金用于削减其22亿美元债务负担的近一半，这意味着并购灵活性增强，并可能将所有三个信用评级上调一级。”
“对于Waystar来说，超过2.5轮的去杠杆化将是一个显著的进步。”
此次发行由摩根大通、高盛集团和巴克莱牵头。
该公司的股票在纳斯达克全球精选市场交易，代码为WAY。- - - - - -布隆伯格
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