
Digicel创始人丹尼斯·奥布莱恩和债券投资者签署了一项协议,这位商人将失去他在这家电信集团的大部分股份,以换取17亿美元(15.5亿欧元)的债务注销。
Digicel周二表示,根据所谓的重组支持协议,集团董事长奥布莱恩还将保留一个董事会席位,尽管消息人士表示,他的股份最终将降至10%。
这项债转股交易最初被称为18亿美元的交易,当时Digicel在与一些较大的债券持有人进行了数月的谈判后概述了该计划。
然而,据了解,这一数字与最终公布的数字之间的差异主要取决于四舍五入和成本。
该声明称,总部位于牙买加的集团每年的现金利息支出减少了约1.2亿美元,同时确保有足够的现金为关键增长领域的运营和投资提供资金。
重组计划将在未来几个月内完成,在百慕大进行所谓的安排计划,并根据破产法第15章在美国进行重组。
抵押贷款利息减免真的是个坏主意吗?听[44:39]
这与Digicel在2020年初进行的另一次债务重组类似,当时投资者同意注销Digicel当时70亿美元的债务中的16亿美元。
Digicel首席执行官奥利弗?考夫兰(Oliver Coughlan)表示:“这项协议对我们未来业务的可持续性迈出了非常积极的一步,我谨代表公司感谢我们的债权人在达成这一共识的过程中给予的支持和建设性立场。”
[Digicel债务传奇:一个时间表]
“得益于我们在加勒比海和中美洲25个市场的敬业和忠诚的员工、客户和供应商,我们的业务基本面依然强劲。”
考夫兰表示,预计债务重组将于今年晚些时候结束,“在实施阶段将一如既往”。
根据重组协议,持有近11.8亿美元债券的投资者将把他们的投资转换为初始62%的股份。然而,据了解,随着债券持有人转为股票参与者参与1.1亿美元的配股和进一步的支持协议,股份将增加到90%。
准备收购Digicel的债券投资公司包括美国的PGIM(前身为保诚投资管理公司)、GoldenTree资产管理公司和反向资本管理公司。
某些其他类别的投资将被减记或延长投资回收期。
由奥布莱恩先生于2001年创立的Digicel公司,在过去的二十多年里已经花费了50亿欧元,在多达33个市场上建立了移动和其他电信网络,资金主要来自垃圾债券销售。在2007年至2015年期间,奥布莱恩还从该集团提取了至少19亿美元的股息。
如果作为最新重组激励措施的认股权证最终被触发,这位商人最终可能会拥有该公司至多20%的股份。











