
英国政府和英国银行业巨头NatWest上周五表示,由于市场对Permanent TSB (PTSB)的强劲需求,他们总共向市场出售了10%的股份,比原计划多出三分之二。
两家卖家分别从拍卖中筹集了5520万欧元,拍卖于前一天晚上启动,是由高盛(Goldman Sachs)管理的一笔出人意料的协调交易。
2015年4月,PTSB通过IPO重返爱尔兰股市。“从那时起,进一步减少国家对银行的所有权就不合适了,有时甚至不可能,”财政部长迈克尔麦格拉思说。“然而,强劲的经济、谨慎的管理以及对阿尔斯特银行相当一部分业务的成功收购,已经改变了PTSB。”
这标志着自2015年首次公开募股(IPO)以来,国家首次出售该银行的股票。在金融危机期间,国家承诺向PTSB提供40亿欧元。
PTSB首席执行官Eamonn Crowley在一份声明中表示,此次出售"是使我们的股东基础构成正常化,并为银行股票创造进一步流动性的又一重要步骤。"
去年年底,NatWest获得了该银行16.7%的股份,作为其向PTSB出售旗下阿尔斯特银行(Ulster Bank)贷款的部分款项。这避免了PTSB不得不向国家和其他股东寻求现金来帮助完成贷款收购。
这笔交易使爱尔兰纳税人在该银行的持股比例从62.4%降至57.4%,而国民西敏银行的持股比例则从16.7%降至11.7%。两家银行的每股股价为2.025欧元,较周四收盘价折让近8%。
英国国民西敏寺银行首席执行官艾莉森?罗斯表示:“这笔交易代表着我们从爱尔兰共和国分阶段撤军的进一步积极进展。”
在出售前,PTSB的股价自2021年2月传出消息以来飙升了近140%。当时,在NatWest证实将退出爱尔兰之后,该公司首席执行官埃蒙?克劳利(Eamonn Crowley)正在讨论收购阿尔斯特银行(Ulster Bank)的大部分贷款。价格飙升也受到利率上升的推动。
Goodbody分析师John Cronin在一份研究报告中写道:"双方抛售该股的行动比最初预期来得稍早,但凸显出投资者对PTSB的投资兴趣。"他补充称,这笔交易“也强化了一个观点,即双方都不认为自己是该银行的战略股东,我们预计在适当的时候会有更多此类交易出现。”
自去年11月以来,PTSB从阿尔斯特银行(Ulster Bank)购买了61亿欧元的抵押贷款和1.65亿欧元的微型企业贷款,并即将收购这家英国所有的银行的Lombard资产融资业务,这些都改变了该银行的前景。
欧洲央行(ecb)的主要存款利率已从去年7月的负0.5%跃升至3.25%,这也吸引了投资者进入统一数字银行和其它银行。
国家从配售中筹集的5520万欧元使国家从2011年的40亿欧元救助中收回的金额增加到近28亿欧元。这笔款项包括出售PTSB前姊妹公司爱尔兰人寿(Irish Life)获得的现金,以及此前的一次股票出售、赎回救助债券、担保费用和利息支付。在配售股票后,其剩余股份目前价值略高于6.35亿欧元。
去年9月,政府出售了在危机时期所持的爱尔兰银行(Bank of Ireland)剩余股份,并继续在减持亚投行方面取得进展。AIB上个月同意回购价值2.153亿欧元的政府在该银行的股份,将其股份减少到53.4%。2022年1月初,政府持有AIB 71%的股份。
麦格拉思表示:“爱尔兰政府认为,银行业是一项应主要由私营部门提供的活动,用于银行资本重组的纳税人资金应被收回,并用于更有成效的目的。”










